Diluncurkan pada 19/06/2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta pintar yang menawarkan eksposur luas ke kategori ETF Energi di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk-produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.
Karena indeks yang berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Namun, ada beberapa investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di dana beta cerdas; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbobot kapitalisasi, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Berdasarkan karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut, indeks-indeks ini berusaha untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-pengembalian.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang setara, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dikelola oleh State Street Investment Management, XOP telah mengumpulkan aset lebih dari $1,95 miliar, menjadikannya salah satu ETF terbesar dalam ETF Energi. Sebelum biaya dan pengeluaran, dana khusus ini berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Pilihan Industri Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas S&P.
Indeks S&P Minyak & Gas Eksplorasi & Produksi mewakili bagian sub-industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas dari Indeks Pasar Total S&P. S&P TMI melacak semua saham biasa AS yang terdaftar di bursa NYSE, AMEX, NASDAQ National Market, dan bursa NASDAQ Small Cap. Indeks Eksplorasi Minyak & Gas adalah indeks bobot sama yang dimodifikasi.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.
Biaya operasional tahunan adalah 0,35% untuk XOP, menjadikannya salah satu produk terjangkau di bidang ini.
Rasio dividen trailing 12 bulan adalah 2,50%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi tetap penting untuk menyelidiki kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Energi - sekitar 98% dari portofolio.
Cerita BerlanjutMelihat kepemilikan individu, Hf Sinclair Corp (DINO) menyumbang sekitar 3,24% dari total aset, diikuti oleh Valero Energy Corp (VLO) dan Cnx Resources Corp (CNX).
10 kepemilikan teratas XOP menyumbang sekitar 30,51% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah kehilangan sekitar -1,69% dan turun sekitar -3,3% sejauh ini tahun ini dan dalam satu tahun terakhir ( hingga 08/25/2025), masing-masing. XOP telah diperdagangkan antara $101,91 dan $148,67 selama periode 52 minggu terakhir ini.
XOP memiliki beta 0,99 dan deviasi standar 30,32% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini pilihan berisiko tinggi di bidang ini. Dengan sekitar 54 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
SPDR S&P Minyak & Gas Eksplorasi & Produksi ETF adalah opsi yang wajar bagi para investor yang ingin mengungguli segmen Energy ETFs di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh para investor.
Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) melacak Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index dan iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) melacak Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Invesco Energy Exploration & Production ETF memiliki aset sebesar $69,94 juta, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF memiliki $468,13 juta. PXE memiliki rasio biaya sebesar 0,63% dan IEO berubah 0,40%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari ETF Energi.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
SPDR S&P Minyak & Gas Eksplorasi & Produksi ETF (XOP): Laporan Penelitian ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Diluncurkan pada 19/06/2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta pintar yang menawarkan eksposur luas ke kategori ETF Energi di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk-produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.
Karena indeks yang berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Namun, ada beberapa investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di dana beta cerdas; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbobot kapitalisasi, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Berdasarkan karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut, indeks-indeks ini berusaha untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-pengembalian.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang setara, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dikelola oleh State Street Investment Management, XOP telah mengumpulkan aset lebih dari $1,95 miliar, menjadikannya salah satu ETF terbesar dalam ETF Energi. Sebelum biaya dan pengeluaran, dana khusus ini berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Pilihan Industri Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas S&P.
Indeks S&P Minyak & Gas Eksplorasi & Produksi mewakili bagian sub-industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas dari Indeks Pasar Total S&P. S&P TMI melacak semua saham biasa AS yang terdaftar di bursa NYSE, AMEX, NASDAQ National Market, dan bursa NASDAQ Small Cap. Indeks Eksplorasi Minyak & Gas adalah indeks bobot sama yang dimodifikasi.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.
Biaya operasional tahunan adalah 0,35% untuk XOP, menjadikannya salah satu produk terjangkau di bidang ini.
Rasio dividen trailing 12 bulan adalah 2,50%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi tetap penting untuk menyelidiki kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Energi - sekitar 98% dari portofolio.
Cerita BerlanjutMelihat kepemilikan individu, Hf Sinclair Corp (DINO) menyumbang sekitar 3,24% dari total aset, diikuti oleh Valero Energy Corp (VLO) dan Cnx Resources Corp (CNX).
10 kepemilikan teratas XOP menyumbang sekitar 30,51% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah kehilangan sekitar -1,69% dan turun sekitar -3,3% sejauh ini tahun ini dan dalam satu tahun terakhir ( hingga 08/25/2025), masing-masing. XOP telah diperdagangkan antara $101,91 dan $148,67 selama periode 52 minggu terakhir ini.
XOP memiliki beta 0,99 dan deviasi standar 30,32% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini pilihan berisiko tinggi di bidang ini. Dengan sekitar 54 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
SPDR S&P Minyak & Gas Eksplorasi & Produksi ETF adalah opsi yang wajar bagi para investor yang ingin mengungguli segmen Energy ETFs di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh para investor.
Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) melacak Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index dan iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) melacak Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Invesco Energy Exploration & Production ETF memiliki aset sebesar $69,94 juta, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF memiliki $468,13 juta. PXE memiliki rasio biaya sebesar 0,63% dan IEO berubah 0,40%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari ETF Energi.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
SPDR S&P Minyak & Gas Eksplorasi & Produksi ETF (XOP): Laporan Penelitian ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar