Global - Os investidores em fundos de ações não devem considerar dar uma olhada no Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) neste momento. O VHGEX tem uma classificação de fundos mútuos da Zacks de 4 (Vender), que se baseia em vários fatores de previsão, como tamanho, custo e desempenho passado.
Objetivo
A Zacks classifica o VHGEX como Global - Equity, que é um segmento repleto de opções. Os fundos mútuos Global - Equity investem em grandes mercados como os EUA, Europa e Japão, e operam com muito poucas limitações geográficas. Eles também oferecem uma técnica de investimento que aproveita a natureza diversificada da economia global na esperança de proporcionar um retorno estável.
História do Fundo/Gerente
VHGEX encontra-se na família do Vanguard Group, com sede em Malvern, PA. Desde que o Vanguard Global Equity Fund Investors Shares fez sua estreia em agosto de 1995, o VHGEX acumulou mais de $7,88 bilhões em ativos. Uma equipe de profissionais de investimento é a atual gestora do fundo.
Desempenho
Obviamente, o que os investidores procuram nestes fundos é um desempenho forte em relação aos seus pares. O VHGEX tem um retorno total anualizado de 10,65% em 5 anos, e ocupa o terceiro médio entre os seus pares de categoria. Se estiver interessado em prazos mais curtos, não desconsidere a análise do retorno total anualizado do fundo de 14,41% em 3 anos, que o coloca no terceiro médio durante este período.
É importante notar que os retornos do produto podem não refletir todas as suas despesas. Quaisquer taxas não refletidas diminuiriam os retornos. Os retornos totais não refletem a taxa de venda do fundo [%]. Se as taxas de venda fossem incluídas, os retornos totais teriam sido mais baixos.
Ao analisar o desempenho de um fundo, é também importante notar o desvio padrão dos retornos. Quanto menor o desvio padrão, menos volatilidade o fundo apresenta. Nos últimos três anos, o desvio padrão do VHGEX é de 17,81%, em comparação com a média da categoria de 16,66%. Olhando para os últimos 5 anos, o desvio padrão do fundo é de 17,45% em comparação com a média da categoria de 16,41%. Isso torna o fundo mais volátil do que os seus pares nos últimos cinco anos.
Fatores de Risco
Os investidores não devem esquecer o beta, uma forma importante de medir o risco de um fundo mútuo em comparação com o mercado como um todo. O VHGEX tem um beta de 5 anos de 1,01, o que significa que é provável que seja tão volátil quanto a média do mercado. Como o alpha representa o desempenho de um portfólio em uma base ajustada ao risco em relação a um benchmark, que neste caso é o S&P 500, deve-se prestar atenção a essa métrica também. O VHGEX gerou um alpha negativo nos últimos cinco anos de -4,49, demonstrando que os gestores deste portfólio têm dificuldade em selecionar títulos que gerem retornos melhores do que o benchmark.
A história continua## Despesas
Os custos são cada vez mais importantes para o investimento em fundos mútuos, especialmente à medida que a concorrência aumenta neste mercado. E, tudo sendo igual, um produto de menor custo superará o seu equivalente idêntico, por isso, analisar mais de perto essas métricas é fundamental para os investidores. Em termos de taxas, o VHGEX é um fundo sem carga. Tem uma taxa de despesas de 0,41% em comparação com a média da categoria de 0,97%. Olhando para o fundo de uma perspetiva de custo, o VHGEX é na verdade mais barato do que os seus pares.
Embora o investimento inicial mínimo para o produto seja de $3,000, os investidores também devem notar que cada investimento subsequente precisa ser de pelo menos $1.
As taxas cobradas pelos consultores de investimento não foram tidas em consideração. Os retornos seriam menores se essas fossem incluídas.
Conclusão
No geral, o Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) tem uma classificação baixa na Zacks Mutual Fund, e em conjunto com seu desempenho comparativamente similar, risco de queda médio e taxas mais baixas, o Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) parece ser uma escolha um tanto fraca para os investidores neste momento.
Quer ainda mais informações sobre o VHGEX? Então vá até Zacks.com e confira a nossa ferramenta de comparação de fundos mútuos, e todas as outras ótimas funcionalidades que temos para ajudar na sua análise de fundos mútuos para informações adicionais. Se você é mais um investidor de ações, não deixe de conferir também o nosso Zacks Rank, e a nossa gama completa de ferramentas que temos disponíveis para investidores novatos e profissionais.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Obtenha o seu relatório de análise de fundos gratuito (VHGEX)
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
O Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) é uma boa escolha de fundo mútuo neste momento?
Global - Os investidores em fundos de ações não devem considerar dar uma olhada no Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) neste momento. O VHGEX tem uma classificação de fundos mútuos da Zacks de 4 (Vender), que se baseia em vários fatores de previsão, como tamanho, custo e desempenho passado.
Objetivo
A Zacks classifica o VHGEX como Global - Equity, que é um segmento repleto de opções. Os fundos mútuos Global - Equity investem em grandes mercados como os EUA, Europa e Japão, e operam com muito poucas limitações geográficas. Eles também oferecem uma técnica de investimento que aproveita a natureza diversificada da economia global na esperança de proporcionar um retorno estável.
História do Fundo/Gerente
VHGEX encontra-se na família do Vanguard Group, com sede em Malvern, PA. Desde que o Vanguard Global Equity Fund Investors Shares fez sua estreia em agosto de 1995, o VHGEX acumulou mais de $7,88 bilhões em ativos. Uma equipe de profissionais de investimento é a atual gestora do fundo.
Desempenho
Obviamente, o que os investidores procuram nestes fundos é um desempenho forte em relação aos seus pares. O VHGEX tem um retorno total anualizado de 10,65% em 5 anos, e ocupa o terceiro médio entre os seus pares de categoria. Se estiver interessado em prazos mais curtos, não desconsidere a análise do retorno total anualizado do fundo de 14,41% em 3 anos, que o coloca no terceiro médio durante este período.
É importante notar que os retornos do produto podem não refletir todas as suas despesas. Quaisquer taxas não refletidas diminuiriam os retornos. Os retornos totais não refletem a taxa de venda do fundo [%]. Se as taxas de venda fossem incluídas, os retornos totais teriam sido mais baixos.
Ao analisar o desempenho de um fundo, é também importante notar o desvio padrão dos retornos. Quanto menor o desvio padrão, menos volatilidade o fundo apresenta. Nos últimos três anos, o desvio padrão do VHGEX é de 17,81%, em comparação com a média da categoria de 16,66%. Olhando para os últimos 5 anos, o desvio padrão do fundo é de 17,45% em comparação com a média da categoria de 16,41%. Isso torna o fundo mais volátil do que os seus pares nos últimos cinco anos.
Fatores de Risco
Os investidores não devem esquecer o beta, uma forma importante de medir o risco de um fundo mútuo em comparação com o mercado como um todo. O VHGEX tem um beta de 5 anos de 1,01, o que significa que é provável que seja tão volátil quanto a média do mercado. Como o alpha representa o desempenho de um portfólio em uma base ajustada ao risco em relação a um benchmark, que neste caso é o S&P 500, deve-se prestar atenção a essa métrica também. O VHGEX gerou um alpha negativo nos últimos cinco anos de -4,49, demonstrando que os gestores deste portfólio têm dificuldade em selecionar títulos que gerem retornos melhores do que o benchmark.
A história continua## Despesas
Os custos são cada vez mais importantes para o investimento em fundos mútuos, especialmente à medida que a concorrência aumenta neste mercado. E, tudo sendo igual, um produto de menor custo superará o seu equivalente idêntico, por isso, analisar mais de perto essas métricas é fundamental para os investidores. Em termos de taxas, o VHGEX é um fundo sem carga. Tem uma taxa de despesas de 0,41% em comparação com a média da categoria de 0,97%. Olhando para o fundo de uma perspetiva de custo, o VHGEX é na verdade mais barato do que os seus pares.
Embora o investimento inicial mínimo para o produto seja de $3,000, os investidores também devem notar que cada investimento subsequente precisa ser de pelo menos $1.
As taxas cobradas pelos consultores de investimento não foram tidas em consideração. Os retornos seriam menores se essas fossem incluídas.
Conclusão
No geral, o Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) tem uma classificação baixa na Zacks Mutual Fund, e em conjunto com seu desempenho comparativamente similar, risco de queda médio e taxas mais baixas, o Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) parece ser uma escolha um tanto fraca para os investidores neste momento.
Quer ainda mais informações sobre o VHGEX? Então vá até Zacks.com e confira a nossa ferramenta de comparação de fundos mútuos, e todas as outras ótimas funcionalidades que temos para ajudar na sua análise de fundos mútuos para informações adicionais. Se você é mais um investidor de ações, não deixe de conferir também o nosso Zacks Rank, e a nossa gama completa de ferramentas que temos disponíveis para investidores novatos e profissionais.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Obtenha o seu relatório de análise de fundos gratuito (VHGEX)
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentários