Toàn cầu - Những người tìm kiếm quỹ cổ phiếu không nên xem xét việc tìm hiểu về Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) vào thời điểm này. VHGEX có hạng quỹ tương hỗ Zacks là 4 (Bán), dựa trên các yếu tố dự đoán khác nhau như quy mô, chi phí và hiệu suất trong quá khứ.
Mục tiêu
Zacks phân loại VHGEX là Toàn cầu - Cổ phiếu, một phân khúc đầy lựa chọn. Các quỹ tương hỗ Toàn cầu - Cổ phiếu đầu tư vào các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, và hoạt động với rất ít hạn chế về địa lý. Chúng cũng cung cấp một kỹ thuật đầu tư tận dụng sự đa dạng của nền kinh tế toàn cầu với hy vọng mang lại lợi nhuận ổn định.
Lịch sử Quỹ/Quản lý
VHGEX thuộc về gia đình Vanguard Group, có trụ sở tại Malvern, PA. Kể từ khi Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ra mắt vào tháng 8 năm 1995, VHGEX đã thu hút được hơn 7.88 tỷ USD tài sản. Một đội ngũ chuyên gia đầu tư hiện đang quản lý quỹ này.
Hiệu suất
Rõ ràng, những gì các nhà đầu tư đang tìm kiếm trong các quỹ này là hiệu suất mạnh mẽ so với các quỹ cùng loại. VHGEX có tỷ suất hoàn vốn hàng năm tổng hợp trong 5 năm là 10,65%, và nó nằm ở một phần giữa trong số các quỹ cùng loại. Nếu bạn quan tâm đến các khoảng thời gian ngắn hơn, đừng bỏ qua việc xem xét tỷ suất hoàn vốn hàng năm tổng hợp trong 3 năm của quỹ là 14,41%, điều này đặt nó ở phần giữa trong khoảng thời gian này.
Cần lưu ý rằng tỷ suất sinh lợi của sản phẩm có thể không phản ánh tất cả các khoản chi phí của nó. Bất kỳ khoản phí nào không được phản ánh sẽ làm giảm tỷ suất sinh lợi. Tỷ suất sinh lợi tổng không phản ánh khoản phí bán của quỹ [%]. Nếu các khoản phí bán được tính vào, tỷ suất sinh lợi tổng sẽ thấp hơn.
Khi xem xét hiệu suất của một quỹ, cũng quan trọng để lưu ý đến độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Độ lệch chuẩn càng thấp, quỹ càng ít biến động. Trong ba năm qua, độ lệch chuẩn của VHGEX là 17.81%, so với mức trung bình của danh mục là 16.66%. Nhìn vào 5 năm qua, độ lệch chuẩn của quỹ là 17.45% so với mức trung bình của danh mục là 16.41%. Điều này khiến quỹ có độ biến động cao hơn so với các đối thủ trong nửa thập kỷ qua.
Các yếu tố rủi ro
Nhà đầu tư không nên quên về beta, một cách quan trọng để đo lường rủi ro của quỹ tương hỗ so với thị trường nói chung. VHGEX có beta 5 năm là 1.01, có nghĩa là nó có khả năng biến động tương tự như mức trung bình của thị trường. Bởi vì alpha đại diện cho hiệu suất của một danh mục đầu tư trên cơ sở điều chỉnh rủi ro so với một chỉ số tham chiếu, mà ở đây là S&P 500, nên người ta cũng nên chú ý đến chỉ số này. VHGEX đã tạo ra một alpha âm trong năm năm qua là -4.49, cho thấy rằng các nhà quản lý trong danh mục này gặp khó khăn trong việc chọn chứng khoán tạo ra lợi nhuận tốt hơn chỉ số tham chiếu.
Câu chuyện tiếp tục## Chi phí
Chi phí ngày càng trở nên quan trọng đối với việc đầu tư vào quỹ tương hỗ, đặc biệt khi sự cạnh tranh gia tăng trong thị trường này. Và nếu mọi thứ đều bình đẳng, một sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ hoạt động tốt hơn so với sản phẩm tương đương, vì vậy việc xem xét kỹ lưỡng những chỉ số này là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Về phí, VHGEX là một quỹ không phí. Nó có tỷ lệ chi phí là 0,41% so với mức trung bình của danh mục là 0,97%. Nhìn từ góc độ chi phí, VHGEX thực sự rẻ hơn so với các đồng nghiệp của nó.
Trong khi số tiền đầu tư ban đầu tối thiểu cho sản phẩm là $3,000, các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng mỗi khoản đầu tư tiếp theo cần ít nhất là $1.
Các khoản phí do các cố vấn đầu tư tính không được xem xét. Lợi nhuận sẽ thấp hơn nếu những khoản đó được tính vào.
Kết luận
Nhìn chung, Quỹ Cổ phiếu Toàn cầu Vanguard Investors ( VHGEX ) có thứ hạng quỹ tương hỗ Zacks thấp, và cùng với hiệu suất tương đối tương tự, rủi ro giảm giá trung bình và phí thấp hơn, Quỹ Cổ phiếu Toàn cầu Vanguard Investors ( VHGEX ) có vẻ là một lựa chọn hơi yếu cho các nhà đầu tư ngay bây giờ.
Bạn muốn biết thêm thông tin về VHGEX? Hãy truy cập Zacks.com và kiểm tra công cụ so sánh quỹ tương hỗ của chúng tôi, cùng với tất cả các tính năng tuyệt vời khác mà chúng tôi có để giúp bạn phân tích quỹ tương hỗ cho thông tin bổ sung. Nếu bạn là một nhà đầu tư cổ phiếu hơn, hãy chắc chắn kiểm tra cả Bảng xếp hạng Zacks của chúng tôi và toàn bộ bộ công cụ mà chúng tôi có sẵn cho cả nhà đầu tư mới và chuyên nghiệp.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Nhận báo cáo phân tích quỹ miễn phí (VHGEX)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Toàn Cầu Vanguard (VHGEX) có phải là một lựa chọn quỹ tương hỗ mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Toàn cầu - Những người tìm kiếm quỹ cổ phiếu không nên xem xét việc tìm hiểu về Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) vào thời điểm này. VHGEX có hạng quỹ tương hỗ Zacks là 4 (Bán), dựa trên các yếu tố dự đoán khác nhau như quy mô, chi phí và hiệu suất trong quá khứ.
Mục tiêu
Zacks phân loại VHGEX là Toàn cầu - Cổ phiếu, một phân khúc đầy lựa chọn. Các quỹ tương hỗ Toàn cầu - Cổ phiếu đầu tư vào các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, và hoạt động với rất ít hạn chế về địa lý. Chúng cũng cung cấp một kỹ thuật đầu tư tận dụng sự đa dạng của nền kinh tế toàn cầu với hy vọng mang lại lợi nhuận ổn định.
Lịch sử Quỹ/Quản lý
VHGEX thuộc về gia đình Vanguard Group, có trụ sở tại Malvern, PA. Kể từ khi Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ra mắt vào tháng 8 năm 1995, VHGEX đã thu hút được hơn 7.88 tỷ USD tài sản. Một đội ngũ chuyên gia đầu tư hiện đang quản lý quỹ này.
Hiệu suất
Rõ ràng, những gì các nhà đầu tư đang tìm kiếm trong các quỹ này là hiệu suất mạnh mẽ so với các quỹ cùng loại. VHGEX có tỷ suất hoàn vốn hàng năm tổng hợp trong 5 năm là 10,65%, và nó nằm ở một phần giữa trong số các quỹ cùng loại. Nếu bạn quan tâm đến các khoảng thời gian ngắn hơn, đừng bỏ qua việc xem xét tỷ suất hoàn vốn hàng năm tổng hợp trong 3 năm của quỹ là 14,41%, điều này đặt nó ở phần giữa trong khoảng thời gian này.
Cần lưu ý rằng tỷ suất sinh lợi của sản phẩm có thể không phản ánh tất cả các khoản chi phí của nó. Bất kỳ khoản phí nào không được phản ánh sẽ làm giảm tỷ suất sinh lợi. Tỷ suất sinh lợi tổng không phản ánh khoản phí bán của quỹ [%]. Nếu các khoản phí bán được tính vào, tỷ suất sinh lợi tổng sẽ thấp hơn.
Khi xem xét hiệu suất của một quỹ, cũng quan trọng để lưu ý đến độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Độ lệch chuẩn càng thấp, quỹ càng ít biến động. Trong ba năm qua, độ lệch chuẩn của VHGEX là 17.81%, so với mức trung bình của danh mục là 16.66%. Nhìn vào 5 năm qua, độ lệch chuẩn của quỹ là 17.45% so với mức trung bình của danh mục là 16.41%. Điều này khiến quỹ có độ biến động cao hơn so với các đối thủ trong nửa thập kỷ qua.
Các yếu tố rủi ro
Nhà đầu tư không nên quên về beta, một cách quan trọng để đo lường rủi ro của quỹ tương hỗ so với thị trường nói chung. VHGEX có beta 5 năm là 1.01, có nghĩa là nó có khả năng biến động tương tự như mức trung bình của thị trường. Bởi vì alpha đại diện cho hiệu suất của một danh mục đầu tư trên cơ sở điều chỉnh rủi ro so với một chỉ số tham chiếu, mà ở đây là S&P 500, nên người ta cũng nên chú ý đến chỉ số này. VHGEX đã tạo ra một alpha âm trong năm năm qua là -4.49, cho thấy rằng các nhà quản lý trong danh mục này gặp khó khăn trong việc chọn chứng khoán tạo ra lợi nhuận tốt hơn chỉ số tham chiếu.
Câu chuyện tiếp tục## Chi phí
Chi phí ngày càng trở nên quan trọng đối với việc đầu tư vào quỹ tương hỗ, đặc biệt khi sự cạnh tranh gia tăng trong thị trường này. Và nếu mọi thứ đều bình đẳng, một sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ hoạt động tốt hơn so với sản phẩm tương đương, vì vậy việc xem xét kỹ lưỡng những chỉ số này là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Về phí, VHGEX là một quỹ không phí. Nó có tỷ lệ chi phí là 0,41% so với mức trung bình của danh mục là 0,97%. Nhìn từ góc độ chi phí, VHGEX thực sự rẻ hơn so với các đồng nghiệp của nó.
Trong khi số tiền đầu tư ban đầu tối thiểu cho sản phẩm là $3,000, các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng mỗi khoản đầu tư tiếp theo cần ít nhất là $1.
Các khoản phí do các cố vấn đầu tư tính không được xem xét. Lợi nhuận sẽ thấp hơn nếu những khoản đó được tính vào.
Kết luận
Nhìn chung, Quỹ Cổ phiếu Toàn cầu Vanguard Investors ( VHGEX ) có thứ hạng quỹ tương hỗ Zacks thấp, và cùng với hiệu suất tương đối tương tự, rủi ro giảm giá trung bình và phí thấp hơn, Quỹ Cổ phiếu Toàn cầu Vanguard Investors ( VHGEX ) có vẻ là một lựa chọn hơi yếu cho các nhà đầu tư ngay bây giờ.
Bạn muốn biết thêm thông tin về VHGEX? Hãy truy cập Zacks.com và kiểm tra công cụ so sánh quỹ tương hỗ của chúng tôi, cùng với tất cả các tính năng tuyệt vời khác mà chúng tôi có để giúp bạn phân tích quỹ tương hỗ cho thông tin bổ sung. Nếu bạn là một nhà đầu tư cổ phiếu hơn, hãy chắc chắn kiểm tra cả Bảng xếp hạng Zacks của chúng tôi và toàn bộ bộ công cụ mà chúng tôi có sẵn cho cả nhà đầu tư mới và chuyên nghiệp.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Nhận báo cáo phân tích quỹ miễn phí (VHGEX)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận