Lancée le 19/06/2006, le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie des ETF énergétiques du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, ils fonctionnent bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Mais il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de bonnes actions afin de battre le marché.
Sur la base de caractéristiques fondamentales spécifiques, ou d'une combinaison de celles-ci, ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Géré par State Street Investment Management, XOP a accumulé des actifs de plus de 1,95 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF Énergie. Avant frais et dépenses, ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry.
L'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry représente la portion sous-industrielle d'exploration et de production de pétrole et de gaz de l'indice S&P Total Markets. L'indice S&P TMI suit toutes les actions ordinaires américaines cotées sur les bourses NYSE, AMEX, NASDAQ National Market et NASDAQ Small Cap. L'indice d'exploration de pétrole et de gaz est un indice à poids égal modifié.
Coût & Autres Dépenses
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et des fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les frais d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,35 % pour XOP, ce qui en fait l'un des produits les moins coûteux dans ce domaine.
Son rendement en dividendes sur 12 mois glissants est de 2,50 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque d'actions individuelles, mais il est tout de même important d'explorer les actifs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs actifs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de l'énergie - environ 98 % du portefeuille.
L'histoire continueEn examinant les avoirs individuels, Hf Sinclair Corp (DINO) représente environ 3,24 % des actifs totaux, suivie par Valero Energy Corp (VLO) et Cnx Resources Corp (CNX).
Les 10 principales participations de XOP représentent environ 30,51 % de son total d'actifs sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a perdu environ -1,69 % et est en baisse d'environ -3,3 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année passée ( au 25/08/2025), respectivement. XOP a échangé entre 101,91 $ et 148,67 $ au cours de cette dernière période de 52 semaines.
XOP a un bêta de 0,99 et un écart type de 30,32 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix à haut risque dans le domaine. Avec environ 54 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Énergie sur le marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Le fonds négocié en bourse Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) suit l'indice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex et l'iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) suit l'indice Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production. Le fonds négocié en bourse Invesco Energy Exploration & Production ETF a 69,94 millions de dollars d'actifs, et l'iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF a 468,13 millions de dollars. PXE a un ratio de dépenses de 0,63 % et IEO change de 0,40 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins coûteuses et à risque réduit devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF Énergie.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETFs, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers des investissements ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Est-ce que le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) est un ETF solide en ce moment ?
Lancée le 19/06/2006, le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie des ETF énergétiques du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, ils fonctionnent bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Mais il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de bonnes actions afin de battre le marché.
Sur la base de caractéristiques fondamentales spécifiques, ou d'une combinaison de celles-ci, ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Géré par State Street Investment Management, XOP a accumulé des actifs de plus de 1,95 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF Énergie. Avant frais et dépenses, ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry.
L'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry représente la portion sous-industrielle d'exploration et de production de pétrole et de gaz de l'indice S&P Total Markets. L'indice S&P TMI suit toutes les actions ordinaires américaines cotées sur les bourses NYSE, AMEX, NASDAQ National Market et NASDAQ Small Cap. L'indice d'exploration de pétrole et de gaz est un indice à poids égal modifié.
Coût & Autres Dépenses
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et des fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les frais d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,35 % pour XOP, ce qui en fait l'un des produits les moins coûteux dans ce domaine.
Son rendement en dividendes sur 12 mois glissants est de 2,50 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque d'actions individuelles, mais il est tout de même important d'explorer les actifs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs actifs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de l'énergie - environ 98 % du portefeuille.
L'histoire continueEn examinant les avoirs individuels, Hf Sinclair Corp (DINO) représente environ 3,24 % des actifs totaux, suivie par Valero Energy Corp (VLO) et Cnx Resources Corp (CNX).
Les 10 principales participations de XOP représentent environ 30,51 % de son total d'actifs sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a perdu environ -1,69 % et est en baisse d'environ -3,3 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année passée ( au 25/08/2025), respectivement. XOP a échangé entre 101,91 $ et 148,67 $ au cours de cette dernière période de 52 semaines.
XOP a un bêta de 0,99 et un écart type de 30,32 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix à haut risque dans le domaine. Avec environ 54 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Énergie sur le marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Le fonds négocié en bourse Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) suit l'indice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex et l'iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) suit l'indice Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production. Le fonds négocié en bourse Invesco Energy Exploration & Production ETF a 69,94 millions de dollars d'actifs, et l'iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF a 468,13 millions de dollars. PXE a un ratio de dépenses de 0,63 % et IEO change de 0,40 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins coûteuses et à risque réduit devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF Énergie.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETFs, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers des investissements ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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