Global - Les investisseurs en fonds d'actions ne devraient pas envisager de jeter un œil au Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) pour le moment. VHGEX a un classement de fonds mutuels Zacks de 4 (Vendre), qui est basé sur divers facteurs de prévision tels que la taille, le coût et les performances passées.
Objectif
Zacks catégorise VHGEX comme Global - Equity, qui est un segment rempli d'options. Les fonds mutuels Global - Equity investissent dans de grands marchés comme les États-Unis, l'Europe et le Japon, et fonctionnent avec très peu de limitations géographiques. Ils offrent également une technique d'investissement qui exploite la nature diversifiée de l'économie mondiale dans l'espoir de fournir un rendement stable.
Historique du fonds/gestionnaire
VHGEX fait partie de la famille Vanguard Group, basée à Malvern, PA. Depuis le lancement des actions des investisseurs du Vanguard Global Equity Fund en août 1995, VHGEX a recueilli plus de 7,88 milliards de dollars d'actifs. Une équipe de professionnels de l'investissement est le gestionnaire actuel du fonds.
Performance
Évidemment, ce que les investisseurs recherchent dans ces fonds, c'est une performance solide par rapport à leurs pairs. VHGEX a un rendement total annualisé sur 5 ans de 10,65 %, et il se situe dans le tiers moyen parmi ses pairs de catégorie. Si vous êtes intéressé par des périodes plus courtes, ne négligez pas de regarder le rendement total annualisé du fonds sur 3 ans de 14,41 %, qui le place dans le tiers moyen pendant cette période.
Il est important de noter que les rendements du produit peuvent ne pas refléter toutes ses dépenses. Tous les frais non reflétés diminueraient les rendements. Les rendements totaux ne tiennent pas compte des frais de vente [%] du fonds. Si les frais de vente avaient été inclus, les rendements totaux auraient été plus bas.
Lors de l'examen de la performance d'un fonds, il est également important de noter l'écart-type des rendements. Plus l'écart-type est faible, moins le fonds connaît de volatilité. Au cours des trois dernières années, l'écart-type de VHGEX est de 17,81 %, contre une moyenne de la catégorie de 16,66 %. En regardant les cinq dernières années, l'écart-type du fonds est de 17,45 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 16,41 %. Cela rend le fonds plus volatil que ses pairs au cours des cinq dernières années.
Facteurs de risque
Les investisseurs ne doivent pas oublier le bêta, un moyen important de mesurer le risque d'un fonds commun de placement par rapport au marché dans son ensemble. VHGEX a un bêta sur 5 ans de 1,01, ce qui signifie qu'il est susceptible d'être aussi volatile que la moyenne du marché. Comme l'alpha représente la performance d'un portefeuille sur une base ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui est le S&P 500 dans ce cas, il convient également de prêter attention à cette métrique. VHGEX a généré un alpha négatif au cours des cinq dernières années de -4,49, ce qui démontre que les gestionnaires de ce portefeuille ont du mal à sélectionner des titres qui génèrent des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence.
L'histoire continue## Dépenses
Les coûts sont de plus en plus importants pour l'investissement dans les fonds communs de placement, et particulièrement alors que la concurrence s'intensifie sur ce marché. Et toutes choses étant égales par ailleurs, un produit à moindre coût surperformera son homologue autrement identique, donc examiner de plus près ces indicateurs est essentiel pour les investisseurs. En termes de frais, VHGEX est un fonds sans frais d'entrée. Il a un ratio des dépenses de 0,41 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 0,97 %. En regardant le fonds d'un point de vue coût, VHGEX est en réalité moins cher que ses pairs.
Bien que l'investissement initial minimum pour le produit soit de 3 000 $, les investisseurs doivent également noter que chaque investissement ultérieur doit être d'au moins 1 $.
Les frais facturés par les conseillers en investissement n'ont pas été pris en compte. Les rendements seraient inférieurs si ceux-ci étaient inclus.
Conclusion
Dans l'ensemble, le Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) a un faible classement Zacks des fonds communs de placement, et en conjonction avec sa performance comparativement similaire, son risque de baisse moyen et ses frais inférieurs, le Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) semble être un choix quelque peu faible pour les investisseurs en ce moment.
Vous voulez encore plus d'informations sur VHGEX ? Alors rendez-vous sur Zacks.com et consultez notre outil de comparaison de fonds communs de placement, ainsi que toutes les autres fonctionnalités intéressantes que nous avons pour vous aider dans votre analyse de fonds communs de placement pour des informations supplémentaires. Si vous êtes plutôt un investisseur en actions, assurez-vous également de consulter notre Zacks Rank, ainsi que l'ensemble des outils que nous avons disponibles pour les investisseurs novices et professionnels.
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Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) est-il un bon choix de fonds commun de placement en ce moment ?
Global - Les investisseurs en fonds d'actions ne devraient pas envisager de jeter un œil au Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) pour le moment. VHGEX a un classement de fonds mutuels Zacks de 4 (Vendre), qui est basé sur divers facteurs de prévision tels que la taille, le coût et les performances passées.
Objectif
Zacks catégorise VHGEX comme Global - Equity, qui est un segment rempli d'options. Les fonds mutuels Global - Equity investissent dans de grands marchés comme les États-Unis, l'Europe et le Japon, et fonctionnent avec très peu de limitations géographiques. Ils offrent également une technique d'investissement qui exploite la nature diversifiée de l'économie mondiale dans l'espoir de fournir un rendement stable.
Historique du fonds/gestionnaire
VHGEX fait partie de la famille Vanguard Group, basée à Malvern, PA. Depuis le lancement des actions des investisseurs du Vanguard Global Equity Fund en août 1995, VHGEX a recueilli plus de 7,88 milliards de dollars d'actifs. Une équipe de professionnels de l'investissement est le gestionnaire actuel du fonds.
Performance
Évidemment, ce que les investisseurs recherchent dans ces fonds, c'est une performance solide par rapport à leurs pairs. VHGEX a un rendement total annualisé sur 5 ans de 10,65 %, et il se situe dans le tiers moyen parmi ses pairs de catégorie. Si vous êtes intéressé par des périodes plus courtes, ne négligez pas de regarder le rendement total annualisé du fonds sur 3 ans de 14,41 %, qui le place dans le tiers moyen pendant cette période.
Il est important de noter que les rendements du produit peuvent ne pas refléter toutes ses dépenses. Tous les frais non reflétés diminueraient les rendements. Les rendements totaux ne tiennent pas compte des frais de vente [%] du fonds. Si les frais de vente avaient été inclus, les rendements totaux auraient été plus bas.
Lors de l'examen de la performance d'un fonds, il est également important de noter l'écart-type des rendements. Plus l'écart-type est faible, moins le fonds connaît de volatilité. Au cours des trois dernières années, l'écart-type de VHGEX est de 17,81 %, contre une moyenne de la catégorie de 16,66 %. En regardant les cinq dernières années, l'écart-type du fonds est de 17,45 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 16,41 %. Cela rend le fonds plus volatil que ses pairs au cours des cinq dernières années.
Facteurs de risque
Les investisseurs ne doivent pas oublier le bêta, un moyen important de mesurer le risque d'un fonds commun de placement par rapport au marché dans son ensemble. VHGEX a un bêta sur 5 ans de 1,01, ce qui signifie qu'il est susceptible d'être aussi volatile que la moyenne du marché. Comme l'alpha représente la performance d'un portefeuille sur une base ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui est le S&P 500 dans ce cas, il convient également de prêter attention à cette métrique. VHGEX a généré un alpha négatif au cours des cinq dernières années de -4,49, ce qui démontre que les gestionnaires de ce portefeuille ont du mal à sélectionner des titres qui génèrent des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence.
L'histoire continue## Dépenses
Les coûts sont de plus en plus importants pour l'investissement dans les fonds communs de placement, et particulièrement alors que la concurrence s'intensifie sur ce marché. Et toutes choses étant égales par ailleurs, un produit à moindre coût surperformera son homologue autrement identique, donc examiner de plus près ces indicateurs est essentiel pour les investisseurs. En termes de frais, VHGEX est un fonds sans frais d'entrée. Il a un ratio des dépenses de 0,41 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 0,97 %. En regardant le fonds d'un point de vue coût, VHGEX est en réalité moins cher que ses pairs.
Bien que l'investissement initial minimum pour le produit soit de 3 000 $, les investisseurs doivent également noter que chaque investissement ultérieur doit être d'au moins 1 $.
Les frais facturés par les conseillers en investissement n'ont pas été pris en compte. Les rendements seraient inférieurs si ceux-ci étaient inclus.
Conclusion
Dans l'ensemble, le Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) a un faible classement Zacks des fonds communs de placement, et en conjonction avec sa performance comparativement similaire, son risque de baisse moyen et ses frais inférieurs, le Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ) semble être un choix quelque peu faible pour les investisseurs en ce moment.
Vous voulez encore plus d'informations sur VHGEX ? Alors rendez-vous sur Zacks.com et consultez notre outil de comparaison de fonds communs de placement, ainsi que toutes les autres fonctionnalités intéressantes que nous avons pour vous aider dans votre analyse de fonds communs de placement pour des informations supplémentaires. Si vous êtes plutôt un investisseur en actions, assurez-vous également de consulter notre Zacks Rank, ainsi que l'ensemble des outils que nous avons disponibles pour les investisseurs novices et professionnels.
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